奇虎360將于7月18日(開盤前)從紐約證交所摘牌。6月28日，奇虎360就私有化交易進(jìn)展發(fā)布更新公告，稱預(yù)計此項交易將在8月中旬之前完成。這是公司首次明確了這一重要時間節(jié)點的范圍。奇虎360在公告中透露，公司再次收到來自私有化買方團的進(jìn)展更新。買方團告知公司，他們正在繼續(xù)積極推進(jìn)滿足并購協(xié)議交割條件的相關(guān)工作，此項交易預(yù)計將在2016年8月中旬之前完成。

30億美元等值貸款支持私有化收購

    消息人士稱，安全軟件公司奇虎360已經(jīng)簽署并提取從六家銀行處獲得的30億美元等值貸款，用于支持其93億美元的私有化收購。

    據(jù)悉，該貸款期限為七年，借款方為天津奇信志成科技有限公司(以下簡稱天津奇信志成)，由周鴻祎、天津奇思科技(周鴻祎為法人代表的外資獨資公司)、奇虎360軟件(北京)、以及奇虎在海外的子公司提供擔(dān)保，奇虎360股票、商標(biāo)以及在北京的69,205平方米的辦公場所用作抵押。

    該七年期貸款享有30個月寬限期，并以半年度按不等比例償還：5%(1-2期)，15%(3-6期)，12.5%(7-8期)，2.5%(9-10期)。

    在簽署協(xié)議的六家銀行中，有五家是中資銀行，其中，中國招商銀行擔(dān)任牽頭行兼簿記行(MLAB)，作為交易的一部分，招商銀行還獨家另外向奇虎360提供了12個月期4億美元等值過橋貸款。

    根據(jù)奇虎360提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，上述兩部分貸款均以人民幣計價，利率為中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率的111%。

    另據(jù)360今年1月份提交給SEC的文件，360私有化交易總規(guī)模約為93億美元，私有化財團由包括周鴻祎、齊向東在內(nèi)的38個成員組成，財團用于私有化360的資金，除了上述34億美元貸款外，還包括成員各自籌集的資金。

周鴻祎、齊向東持有61%投票權(quán)

    奇虎360與周鴻祎領(lǐng)銜的財團于去年12月18日達(dá)成私有化交易，交易總價為93億美元，其中包括大約16億美元的債務(wù)。奇虎360的2股ADS股票對應(yīng)3股普通A股，持有ADS股票的股東們將按每股ADS股票77美元的價格獲得現(xiàn)金回報，而普通A股和B股的股東將按每股51.33美元的價格獲得現(xiàn)金回報。

   奇虎360上周五宣布，周鴻祎和公司總裁齊向東領(lǐng)銜的財團已經(jīng)同意投票支持私有化交易。他們持有的股票代表著大約61%的投票權(quán)。

    提出私有化邀約的財團成員包括中信國安、金磚絲路資本、紅杉資本中國、泰康人壽、平安保險、陽光保險、新中國資本、華泰瑞聯(lián)和華盛資本及其它們的附屬機構(gòu)。

    除了360私有化財團成員外，市場不斷出現(xiàn)不在成員名單中的A股公司參與360私有化。市場預(yù)計，這些A股公司分食360私有化份額的模式是，通俗地說：A股公司參與成立的國內(nèi)基金是360私有化兩大SPV的股東的股東，甚至是四層或者五層間接持股的股東。

    財團用于私有化360而在國內(nèi)設(shè)立的兩大SPV(特殊用途工具)分別為天津奇信志成和天津奇信通達(dá)，即前述七年期30億美元和4億美元過橋貸款的兩個借款方，均于2015年底注冊成立，市場預(yù)計這兩個SPV最終會是退市后的360全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的控股實體，360私有化財團成員目前都是這兩個SPV的股東。

    今年為支持中國公司私有化而提供的很多貸款都是由中國銀行提供的，而且均未進(jìn)入一般聯(lián)合貸款階段。

    醫(yī)療器材廠商邁瑞公司在11月授權(quán)中國銀行澳門分行和平安銀行安排一筆20.5億美元的貸款來支持其33億美元的私有化交易。

    平安銀行和上海浦東發(fā)展銀行還在8月份時包銷了一筆11億美元的貸款，目的是支持在紐約上市的藥明康德33億美元的私有化交易。

    預(yù)計興業(yè)銀行也將安排一筆貸款來支持天合光能的私有化交易，據(jù)興業(yè)銀行在12月14日發(fā)布的新聞稿稱，它對自己承銷融資的能力極有信心。